1941年6月21日，由著名催眠师安德烈·别洛夫率领、以大阿曼多为化名的流动马戏团艺术家在拉脱维亚的一个小镇首次演出。在穹顶下表演节目时，别洛夫的妻子、空中平衡表演者艾尔莎在观众中看到了一个小女孩，与她目光相遇后，失去了平衡，摔倒在舞台上。这个女孩是艾莎和别洛夫的女儿玛莎的复制品，五年前去世了。第二天战争就开始了。疏散马戏团是不可能的——艾尔莎被怀疑脊椎骨折。很快德军就进入了该镇。艾尔莎是犹太人，现在别洛夫的主要目标是不惜一切代价保护她免受致命危险。而且还有——拯救他们的剧团，并找到那个与他们死去的女儿如此相似的神秘女孩。

二刷时带着已知结局看，反而更有味道。

三观很正，传递的能量积极向上。

泪点低的朋友请备好纸巾，后半段哭到缺氧。

结局开放式处理，留给观众无限遐想空间。